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产业格局变化带来投资机会
出处:www.byamoret.com   发布日期:2011-11-15 上午 09:26:36   浏览数:1156
    

    行业集中度提高带来的投资机会最近几年比比皆是,最为有名的当数家电连锁领域的苏宁和国美,在十多年的时间里迅速占据中国零售业规模的前两位。另外还有工程机械里的三一重工,家电领域的美的电器。这些公司以超越行业更高的速度在成长,最终也为投资者带来丰厚的回报,业绩和市值均增长了几倍到几十倍。同时,也有市场集中度提高很慢,但是股东回报也不错的行业,最典型的案例当属银行业。当然,也有大量的行业也出现了几十年的发展,行业集中度一直无法提高,如百货业、钢铁业、物流业等等。

   行业整合可能需要有三个条件,一是需要规模效益,二是出现强势整合者,三是监管环境变化。规模效益对于大多数行业均适用。最妙的好处就是砍价能力强,特别是面对政府。华尔街的投行也就是“too big to lose”的直接受益者。面对供应商和客户更是如此。

   强势整合者的出现也非常重要。家电连锁行业集中度迅速提高的一个比较重要的原因就是国美以非常强势的整合者出现,将第三大的永乐和第四大的大中全部并购,加快了整合速度。最近几年国内产业整合有所加快一个较为重要的背景在于,央企在国资委强势的管理下,纷纷成为各个行业的强势整合者。中国铝业利用行业周期性特点,整合了国内的电解铝。中国建材整合了南方水泥。美的电器的成长也伴随着对于几个家电企业的收购。

   行业监管政策的变化也非常重要。比如,美国军工行业在历史上出现过一波力度极大的整合,主要的推动者来自于美国政府。对于中国行业龙头企业非常有利的一个政策环境在于中国政府加大了落后产能淘汰的力度,提高各个行业的准入门槛。最为极端的行业来自于水泥,甚至暂停了行业新增产能的审批。中国传统的制造领域正在面临一个系统性的整合过程。 

    物流行业。这本来是最需要规模效益的,但是由于种种原因,中国物流业的集中度一直无法提高,物流效率从全球比较来看是非常低的,甚至成为推动通胀率的来源。目前来看,整合所需要的另外两个环节正在成熟,一个是网络销售的玩家包括淘宝纷纷表示要加大在物流领域的投入,传统零售商如苏宁也将会加大投入,这就使极度分散的行业出现了实力强大的潜在整合者。另外政府也意识到物流领域也正在成为制约经济增长效率的重要领域,也将会出台扶持优势企业的相关政策。

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